33000 лет назад. Племя Вождя обитает в первобытном лесу на пасмурном берегу реки. Каждый день им нужно бороться за еду, воду и жизнь. Несмотря на проблемы и неопытность Вождя, он всегда готов прийти на помощь каждому соплеменнику. На противоположном берегу реки живет племя «Придурков» во главе с Вождихой. У них всегда солнечно, есть еда и не нападают хищники. В погоне за лучшей жизнью один из охотников Вождя сбегает к соперникам. Вслед за ним бегут и остальные, а значит предводитель рискует остаться без своего племени.